07.11) 견적서 양식 개선, 지출 담당자

1. 견적서 생성할 때 템플릿 선택하기

견적서의 구성 템플릿을 견적서 생성 후 불러오는 방식이 아닌, 생성할 때 바로 선택할 수 있는 기능이 추가됐어요. 템플릿에는 직접 추가한 구성 템플릿과, 플러그에서 기본으로 제공하는 프리셋 템플릿 중에서 선택할 수 있어요.

*프리셋 템플릿은 3가지 종류로 제공돼요.

견적서 추가하는 법

작성해둔 견적서 구성 템플릿을 수정 & 복제할 수 있는 기능이 추가됐어요. 기존에는 저장한 견적서템플릿을 불러오고 다시 새로운 양식으로 저장해야만 했었는데요, 이제 기존에 작성해둔 양식에서 바로 수정해서 이용할 수 있어서 편의성이 높아졌어요.

견적서 페이지 > 견적서 구성 템플릿 > 템플릿 선택 후 편집해주세요.

견적서에서 곱셈식으로 사용하는 [인원] 부분의 타이틀 텍스트를 수정할 수 있도록 기능이 추가됐어요. 곱셈으로 적용되는 모든 종류의 타이틀로 변경하여 활용해보세요.

타이틀 수정은 견적서의 항목이 속한 구분의 [설정] 버튼으로 수정할 수 있어요.

구분으로 이미 카테고라이징을 할 수 있지만,나눠 놓은 구분들을 더 묶어줄 무언가가 필요하다면! 구분선 기능을 활용해보세요.

Tip *견적서 페이지 > 구분 추가하기 > 구분선을 클릭해보세요.

지출 데이터에서 '지출 담당자'를 추가할 수 있도록 필드가 추가됐어요. 담당자로는 비즈니스에 초대된 멤버 중에서 선택할 수 있어요. 해당 기능은 멤버 기능을 사용할 수 있는 Team 플랜부터 사용할 수 있어요.