계약에서도 의뢰, 고객 데이터와 동일하게 커스텀필드를 자유롭게 추가할 수 있는 기능이 업데이트됐어요. 이제 계약의 더 많은 정보들을 자유롭게 필드를 생성하여 정리해보세요.
계약 > 계약 데이터 > 필드 추가하기 + 버튼으로 필드를 생성할 수 있어요.
계약 커스텀필드도 영업데이터와 동일하게 [표기설정], [필터]에도 사용 가능해요.
영업 성과 / 진행 매출 / 목표 대시보드에서 [계약 카테고리] 필터가 추가됐어요. 계약 카테고리 필드는 기본으로 제공되는 필드로, 계약 하위의 [정산 / 지출]에도 동일하게 데이터가 적용되는 특수한 필드에요.
이럴 때 사용할 수 있어요!
만약, [영업 1팀 / 영업 2팀] 처럼 팀이 다른 경우가 있거나, [매출/비매출] 처럼 구분의 형태자체를 분리하여 성과를 관리해야 하는 경우, 필터 기능을 통해 전체 성과 / 일부의 성과를 구분하여 자유롭게 확인할 수 있어요.
기존에는 '정산'의 순수한 일자만 참고하여 영업 성과를 확인할 수 있었는데요! 각 정산이 속한 계약의 기간까지 참고하여 [진행 매출 기준] 담당자 별 영업 성과를 확인할 수 있도록 기능이 업그레이드 됐어요.
자세한 설명
만약, 하나의 계약 안에 A/B/C 3개의 정산이 있고, 각각 정산에 다른 영업 담당자가 지정되는 경우, 아래와같이 계산돼요.
계약기간 : 2025년 5월 1일 ~ 2025년 6월 30일 (총 61일)
A 정산 - 6,100,000원 - 영업 담당자 A (일 평균 정산 100,000원)
B 정산 - 12,200,000원 - 영업 담당자 B (일 평균 정산 200,000원)
C 정산 - 6,100,000원 - 영업 담당자 C (일 평균 정산 100,000원)
위의 경우, 5월 (총 31일)의 진행 매출 기여금액은 아래와 같이 산정돼요.
A 담당자: 3,100,000원 (100,000 * 31일)
B 담당자: 6,200,000원 (200,000 * 31일)
C 담당자: 3,100,000원 (100,000 * 31일)
대시보드의 제목을 자유롭게 수정할 수 있는 기능이 추가됐어요. 이제 우리회사에서 명명하는 명칭으로 대시보드를 확인하고 소통 시 용이하게 사용해볼 수 있으며, 비즈니스의 멤버가 너무 많아지거나 공개하는 것을 원하지 않는 경우 프로필 표시를 숨길 수 있도록 기능이 추가됐어요.
각 계약 내에서 지출 예산을 설정해야할 때, 지출 편집이 가능한 다른 담당자가 자유롭게 예산을 변경하는 일이 일어나지 않도록, 지출 예산 설정 권한이 추가됐어요.