[10.31] 견적서 수식설정 & 정산 개선

2024년 10월 31일 업데이트 내역을 확인해보세요.

Σ 견적서 수식 구분 만들기

견적서에 제경비, 기술료, 일부 할인정보 등 수식이 필요한 견적을 작성할 수 있도록 수식 설정 필드가 추가됐어요.

🔗 가이드 보러가기

➕ 계약에서 추가 정산 만들기

이미 정산이 만들어진 계약에서 추가로 정산금을 입력해야하는 경우, 추가 정산을 생성할 수 있게됐어요.

기존에 계약에서 정산을 생성한 이후에는 정산을 삭제하거나 추가할 수 없었고, 정산을 초기화 해야만 다시 정산들을 만들 수 있었는데요, 실무에서는 수 많은 경우들이 발생하기에 이에 맞도록 정산 관리가 개선됐어요.

🔥 계약 없이 정산 바로 생성하기

단건 정산은 계약에서 정산을 만드는 과정이 번거롭게 느껴지는데요, 이제 바로 정산에서 입력하여 생성할 수 있는 기능이 추가됐어요.

착수, 중도, 잔금 또는 N회차 정산 등, 다중 정산의 경우에는 계약에서 정산을 생성하는 것을 추천드려요!

📌 견적서, 계약서 > 의뢰, 계약 페이지 어디에서든 편집!

기존 견적서는 의뢰 페이지에서만, 계약서는 계약 페이지에서만 보기 및 편집이 가능했었는데요. 이제 의뢰와 계약 각 데이터를 연결해두면, 견적서와 계약서는 연결된 어떤 페이지에서도 확인할 수 있도록 변경됐어요!

🎯 목표 대시보드 - 달성 기준 설정

대시보드 > 목표에서 나타나는 달성 금액의 기준을 설정할 수 있도록 변경됐어요.

기존 목표는 '진행 매출'을 기준으로 나타나고 있었어요. 이제 정산 예정일 / 완료일 / 세금계산서 작성일자를 기준으로 매출 달성 금액을 확인할 수 있어요.